半導体市場はクラウド、５G、AI、自動運転で２１年に最も好調な業界だと言われています。２０年４月のコロナ以降、アナログデバイセズの株価は２倍にも高騰していますね。経済再開後の２２年は好調だったが、２３年２Qの売上成長率は…

半導体市場はクラウド、５G、AI、自動運転で２１年に最も好調な業界だと言われています。エヌビディアはAI銘柄として知られ、２０年４月から株価は４倍近く高騰しています。AI投資が活発化する２２年以降は、さらに成長が期待でき…

コンテナ運賃に引き続き、バルク船やLNG船の運賃も２０年８月から高騰しています。しかしながら、液化天然ガス（LPG）を輸送するステルスガスの株価は上昇していません。では、世界経済が２２年に急回復するならば、LPGの価格も…

中国EV企業のシャオペンは、環境重視の社会情勢で最も恩恵を受ける銘柄です。EVが加熱する中国市場で、売上は２年で３.６倍、２１年２Qは前年比＋５３６％で急拡大しています。しかし、半導体不足だが２１年３Qは＋１８７％と好調…

半導体製造装置のアプライドマテリアルは、経済再開の恩恵を受ける銘柄ですね。半導体製造装置は米中貿易摩擦やコロナ禍でも事業を拡大しています。２３年２Qは前年比＋６.１％、３Qは−１.５％に減速してますね。 アプライドマテリ…

世界経済は順調に回復する中でも、原油や石油製品タンカーの需要は弱いままですね。２１年２Qの売上は前年比−３３％、３Qは−４％と引き続き弱いです。２３年１Qの売上成長率は＋８６％、２Qは＋１３％に減速しています。 トームは…

環境対策の機運が高まり、環境関連銘柄のEVやリチウムが高騰していますね。リチウム関連のSQMチリも、２０年２月から株価が４倍にも高騰しています。では、コロナが終息する２２年以降も、環境銘柄の好調は続くのでしょうか？ ソシ…

天然ガスは需給がタイトになり、２１年１０月時点で前年比３.５倍前後で取引されています。LNG船を保有するフレックスLNGは好調で、２１年３Qは前年比＋１４６％、４Qも＋７０％でした。ただし、２３年２Qは＋３％に減速してい…