パロアルトネットワークスは、セキュリティ機器とプラットフォームを提供する米国企業です。セキュリティ機器では、特定の領域ではシスコを抜きトップ企業に拡大しています。２５年４Qの売上は前年比＋１５％、２６年１Qも＋１５％と好…

クラウドストライク（CRWD）は、クラウドベースのセキュリティを提供するSaaS系企業です。EPS分野に特化し業界では９位の規模です。２６年２Qの売上は前年比＋２１％、３Qは＋２２％と好調が続きます。 個人的には、クラウ…

フォーティネットは、AI時代にも適応するサイバーセキュリティの米国企業です。２５年３Qの売上成長率は前年比＋１４％、４Qも＋１４％と好調が続きます。 フォーティネットは、セキュリティ機器と関連ソフトを製造する米国企業です…

クラウド向けの通信機器を製造するアリスタは、高速通信に強みがありシスコからシェアを奪う形で急成長しています。２５年３Qの売上は前年比＋２７％、４Qは＋２８％と好調が続きます。 アリスタ（ANET）は、イーサネットスイッチ…

ファブリネットは、データセンター向けに光トランシーバー、通信会社向けに長距離通信用のコヒーレント光モジュールを製造する米国企業です。NVIDIAの次世代光トランシーバーに採用されており、この分野では独占的な地位を占めてい…

ラムバスは、メモリ間の高速データ転送技術に強みがある米国企業です。マイクロン（MU）のDRAMの最新規格「DDR5」の中に、DRAM間のデータ転送を高速化するためにラムバスのレジスタリング・クロック・ドライバ（RCD）を…

アステラ・ラブスは、データセンター内部のインターコネクトチップを製造する半導体企業です。主力製品であるPCleリタイマー（信号増幅チップ）は、事実上のNVIDIAプラットフォームの業界標準になっています。２５年３Qの売上…

クレドは、AEC（アクティブ電気ケーブル）で世界１位の市場シェアを持つ米国企業です。２６年１Qの売上成長率は前年比＋２７７％、２Qは＋２７２％と高い水準を維持しています。 個人的には、クレドは投資したい銘柄のひとつです。…

アンフェノールは、電気・電子コネクタで世界シェア２位の米国企業です。AIデーターセンター向けの接続製品では、世界シェア３３％を持ち他を圧倒しています。NVIDIAのプラットフォームに採用されたことで、２５年以降は需要が急…