半導体製造装置のアプライドマテリアルは、経済再開の恩恵を受ける銘柄ですね。半導体製造装置は米中貿易摩擦やコロナ禍でも事業を拡大しています。２３年２Qは前年比＋６.１％、３Qは−１.５％に減速してますね。 アプライドマテリ…

世界経済は順調に回復する中でも、原油や石油製品タンカーの需要は弱いままですね。２１年２Qの売上は前年比−３３％、３Qは−４％と引き続き弱いです。２３年１Qの売上成長率は＋８６％、２Qは＋１３％に減速しています。 トームは…

環境対策の機運が高まり、環境関連銘柄のEVやリチウムが高騰していますね。リチウム関連のSQMチリも、２０年２月から株価が４倍にも高騰しています。では、コロナが終息する２２年以降も、環境銘柄の好調は続くのでしょうか？ ソシ…

天然ガスは需給がタイトになり、２１年１０月時点で前年比３.５倍前後で取引されています。LNG船を保有するフレックスLNGは好調で、２１年３Qは前年比＋１４６％、４Qも＋７０％でした。ただし、２３年２Qは＋３％に減速してい…

２３年１Qの売上成長率は＋１３.５％だが、２Qは＋９.２％に減速しています。 ナビゲーター・ホールディングスはマーシャル諸島籍の持株会社。子会社を通じて、液化石油ガス(LPG)、石油化学ガス、アンモニアなどの輸送に使用さ…

コンテナ運賃の高騰に続き、バルク指数も大幅に上昇しています。２１年も需給はタイトで、２２年は世界的な経済再開が期待できます。２３年１Qの売上は前年比−３８％、２３年２Qは−４３％に改善します。 スター・バルクは、バルク船…

冬物に特化したアパレルのカナダグースは、経済再開で恩恵を受ける銘柄のひとつです。２１年１Qは売上が前年比−６３％に落ち込むも、３Qには力強く回復しています。 カナダグースは、冬物服に特化したカナダのアパレル企業です。暖か…

ハイマックスは、ディスプレイ用のICを製造する中国半導体メーカーです。自動車向け半導体が好調で、経済再開後も高い成長率が続きます。２３年１Qの売上は前年比−４０％、２Qは−２５％に改善しています。 ハイマックスは、液晶デ…

アリババ （NYSE：BABA、HKG：9988）は、世界最大のEC企業です。世界時価総額でも６位で、中国２位のテンセントやバイドゥ、JDと競争しています。しかし、中国リスクもあり、２３年８月の予想PERは９.３倍と割安…