クラウド向けの通信機器を製造するアリスタは、高速通信に強みがありシスコからシェアを奪う形で急成長しています。２５年３Qの売上は前年比＋２７％、４Qは＋２８％と好調が続きます。 アリスタ（ANET）は、イーサネットスイッチ…

ファブリネットは、データセンター向けに光トランシーバー、通信会社向けに長距離通信用のコヒーレント光モジュールを製造する米国企業です。NVIDIAの次世代光トランシーバーに採用されており、この分野では独占的な地位を占めてい…

ラムバスは、メモリ間の高速データ転送技術に強みがある米国企業です。マイクロン（MU）のDRAMの最新規格「DDR5」の中に、DRAM間のデータ転送を高速化するためにラムバスのレジスタリング・クロック・ドライバ（RCD）を…

アステラ・ラブスは、データセンター内部のインターコネクトチップを製造する半導体企業です。主力製品であるPCleリタイマー（信号増幅チップ）は、事実上のNVIDIAプラットフォームの業界標準になっています。２５年３Qの売上…

クレドは、AEC（アクティブ電気ケーブル）で世界１位の市場シェアを持つ米国企業です。２６年１Qの売上成長率は前年比＋２７７％、２Qは＋２７２％と高い水準を維持しています。 個人的には、クレドは投資したい銘柄のひとつです。…

アンフェノールは、電気・電子コネクタで世界シェア２位の米国企業です。AIデーターセンター向けの接続製品では、世界シェア３３％を持ち他を圧倒しています。NVIDIAのプラットフォームに採用されたことで、２５年以降は需要が急…

コヒレントは、AI向けデーターセンターに光学部品を出荷する企業です。NVIDIAの次世代GPUに光学部品を納品することで、２６年後半と２７年は業績が拡大していきます。２６年１Qの売上は前年比＋１７％、２Qは＋１７％とまだ…

ルメンタムは、AI半導体向けに光学部品を出荷する企業です。そのため、２４年の悪業績を底に急速に上向いていますね。２６年１Qの売上は前年比＋５８％、２Qは＋６５％に加速しています。 ルメンタムは、光電子部品を製造する米国企…

クラウド向け通信機器を製造するジュニパーネットワークスは、ルーターとスイッチでシスコに次ぐ上位企業です。セキュリティ関連は２２年後半も業績は悪くはないですね。２３年２Qの売上は前年比＋１２％、３Qは−１.３％に減速してい…

通信キャリアのTモバイルは、５Gや在宅ワーク増加の恩恵を受ける銘柄ですね。米国は大手３社が寡占化していて、同社は最も契約者数を伸ばしている企業です。ただ、２３年２Qの売上前年比は−２.６％、３Qは−１.２％と横ばいですね…